As maiores dores dos seus clientes estão fora da carteira.
Seja um IWA Neela — Independent Wealth Advisor. Você origina e conduz a relação com o empresário. A Neela coloca jurídico, contábil, banking e governança na mesma mesa.
Empresa · Dívida · Imóveis · Sucessão · Governança · Família · Liquidez
Quem só fala de produto entra pequeno na conversa.
O cliente empresário não busca apenas produto financeiro. Ele precisa de coordenação patrimonial, visão estratégica e apoio para decisões que envolvem empresa, família e patrimônio.
Muitos consultores têm relação, confiança e acesso ao cliente — mas ficam restritos a investimento, taxa e produtos. O programa IWA muda a sua posição nessa mesa: você deixa de distribuir soluções e passa a conduzir uma estratégia patrimonial.
Você não precisa de mais clientes. Precisa de mais profundidade nos que já tem.
Para quem o programa existe.
Profissionais que já atendem empresários e famílias e querem levar essa relação além da carteira.
Assessores e bankers
Assessores de investimento e bankers com carteira própria de clientes empresários.
Planejadores financeiros
Profissionais com certificação CFP ou CEA que já fazem planejamento com famílias.
Life planners e seguros de vida
Consultores que já conversam com o cliente sobre proteção, família e sucessão.
Consultores de empresários
Quem atende o empresário diretamente, na empresa ou na família.
Assessorias
Escritórios que querem formar uma rede de consultores IWA sob a mesma estrutura.
O cliente que muda o jogo
Empresários e famílias com patrimônio a partir de R$ 10 milhões, pouca liquidez e decisões que envolvem empresa, família e sucessão.
Você não precisa saber tudo. Precisa saber quem chamar.
O que é seu
Originar e abrir a relação
Conduzir o relacionamento com a família
Aplicar a Matriz de Maturidade Patrimonial e o Raio-X
Permanecer no centro da conversa
O que é da Neela
Contabilidade gerencial, estratégica e fiscal
Jurídico tributário, societário, sucessório e civil
Banking, estrutura de dívidas, DCM e M&A
Governança corporativa, familiar e sucessores
Conselho de administração e terapia de performance
Indicar é terceirizar. Coordenar é permanecer no centro. Quem indica sai da sala; quem coordena fica.
Um cliente. Três frentes.
O consultor comum tem um produto. O IWA tem três portas para o mesmo cliente — quem entra por uma é apresentado às outras duas.
Neela LFO
Coordenação integrada de patrimônio. Jurídico, contábil, financeiro e governança em uma só mesa. É a porta de entrada da família.
Neela Capital
Estruturação de dívida no mercado de capitais para o médio empresário, com tecnologia e infraestrutura regulatória da Bloxs.
Neela Internacional
Offshore digital para proteção, investimento e sucessão internacional. Condições divulgadas no lançamento.
Diagnóstico antes da venda.
O IWA trabalha com o método Neela: inteligência artificial para organizar os dados, inteligência humana para interpretar o contexto e um processo que se repete com a mesma qualidade em qualquer consultor.
A conversa começa pela Matriz de Maturidade Patrimonial, que gera um Raio-X da família, e segue pelos 6 Passos: seis reuniões do diagnóstico inicial à formalização da relação.
Você não entra na casa do cliente com um produto na mão — entra com uma pergunta.
Matriz de Maturidade Patrimonial: oito dimensões
- Patrimônio
- Dependência do fundador
- Sucessão
- Tributário e jurídico
- Governança e integração
- Financeiro e contábil
- Risco e proteção de ativos
- Liquidez e estratégia
O resultado é um Raio-X, não uma proposta. Instrumento declaratório, sujeito à validação documental.
Uma rede formada com critério.
Queremos consultores com método, posicionamento e recorrência — capazes de abrir conversas patrimoniais de alto nível. Escolha como começar.
Solicitar material e agendar conversa
A apresentação completa do programa no seu e-mail.
Aplicar a MMP em um cliente
Escolha um cliente da sua carteira. A Neela conduz o Raio-X Patrimonial junto com você, em 40 minutos.
Reunião individual de aderência
Uma conversa com a Neela para entender sua carteira e apresentar as condições da parceria.
Fale com a Neela.
Conte um pouco sobre a sua atuação e a sua carteira. Retornamos para agendar a conversa.
A relação entre consultores IWA, Assessorias e a Neela é autônoma e independente, sem vínculo empregatício, subordinação hierárquica ou exclusividade. As ofertas de produtos de mercado de capitais e as estruturas de capital são viabilizadas por meio da Bloxs, parceira responsável pela tecnologia e pela infraestrutura regulatória.