Custo financeiro mais baixo
Operações estruturadas no mercado de capitais costumam ter custo abaixo do crédito bancário tradicional, especialmente para tickets a partir de R$ 30 milhões e prazos médios e longos.
Neela Capital · Estruturação
Estruturação de crédito. Acesso direto ao mercado de capitais.
Quando a operação é grande o suficiente, o mercado de capitais oferece custo financeiro menor, prazos maiores e governança mais robusta do que o crédito bancário tradicional. A Neela Capital desenha, estrutura e coordena essa operação ponta a ponta.
O diagnóstico
Sua empresa cresceu.
A estrutura de capital continuou a mesma.
Empilhar capital de giro bancário, esticar antecipações e renegociar limites caros não é estrutura — é remendo. A partir de um certo porte, é mais barato, mais longo e mais seguro emitir no mercado de capitais.
Por que estruturar com a Neela Capital
Capital com método.
Não com pressa.
Base de investidores diversificada
Acesso a fundos de investimento, family offices, seguradoras, fundações e investidores qualificados — em vez de depender de uma única mesa de crédito bancária.
Governança e transparência
Estrutura jurídica auditada, agente fiduciário, escrituras públicas e covenants desenhados sob medida — proteção para o emissor e para o investidor.
Liberação de garantias
Reorganização de garantias bancárias dispersas, devolução de imóveis em hipoteca e reabertura de limites para a operação principal.
Alongamento de dívida
Substituição de dívidas curtas e caras por uma única operação longa, com cronograma de amortização compatível com o ciclo de caixa.
Preparação para o equity
Quando faz sentido, conduzimos a tese até o equity — coordenação de IPO, follow-on e operações de M&A com base no histórico de capital construído conosco.
Instrumentos
Cada balanço pede
um desenho diferente.
CRA
Certificado de Recebíveis do Agronegócio — captação para empresas com lastro no agro, isenção de IR para o investidor pessoa física.
CRI
Certificado de Recebíveis Imobiliários — captação lastreada em recebíveis imobiliários, com mesma isenção fiscal para PF.
Debêntures
Comuns ou incentivadas (Lei 12.431) — captação para infraestrutura, expansão e refinanciamento.
Nota Comercial
Instrumento ágil para capital de giro estruturado, distribuição via mercado de capitais com custo competitivo.
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios — securitização de carteiras de recebíveis com cotas sênior, mezanino e subordinada.
IPO & Follow-on
Coordenação de oferta primária de ações, listagem em bolsa e ofertas subsequentes para empresas em estágio adequado.
Ainda não tem certeza?
Faça a Análise de Maturidade Patrimonial antes.
Avalie o nível de preparo da sua estrutura para acessar capital, proteger ativos e sustentar crescimento — em poucos minutos, antes de marcar a conversa.
Reservado a empresas e originadores
Desejo um crédito
estruturado pela Neela.
Preencha o formulário para agendarmos uma conversa inicial sob sigilo. A mesa Neela Capital avalia o perfil da empresa, o instrumento mais adequado e devolve com janelas de horário para a primeira reunião.
- 01Análise preliminar de viabilidade sem custo
- 02Conversa conduzida por sócio responsável
- 03NDA disponível antes do envio de informações sensíveis
- 04Retorno em até 1 dia útil